Captain Beefheart ( aka Don Van Vliet)

Harmonica

Chester Thompson

Барабаны, Бэк-вокал

ex-Weather Report

James "Bird Legs" Youman

Бас-гитара

Johnny "Guitar" Watson

Гитара, Бэк-вокал

Ruth Underwood

Marimba, Vibraphone

George Duke

Вокал, Бэк-вокал, Клавишные, Synthesizer

Napoleon Murphy Brock

Вокал, Бэк-вокал, Tenor saxophone, Flute

Frank Zappa

Вокал, Гитара, Бас-гитара, Барабаны, Клавишные

Tom Fowler

Бас-гитара

Jimmy Carl Black

Вокал, Барабаны

Ian Underwood

Гитара, Клавишные

ex-Frank Zappa

Billy Mundi

Барабаны

Bunk Gardner

Saxophone