Steve Miller
Gitara, Klawisze, sitar
Kenny Lee Lewis
Gitara
John Massaro
Boz Scaggs
Wokal, Gitara
Greg Douglass
slide guitare
Gerald Johnson
Gitara Basowa
David Denny
Lonnie Turner
Byron Allred
Klawisze
Gary Mallaber
Perkusja, percussions